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    仁和藥業股票-600535

    仁和藥業股票-600535

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    海外工廠因疫情暫時停工,MLCC工業供需緊張或持續。據媒體報道,日本村田制造株式會社武勝研究所發生新冠肺炎聚集性感染,8月25日至31日全面關停。

    村田在全球MLCC市場的份額約為40%,武勝研究所是其主要生產基地。

    MLCC(多層片式陶瓷電容器)主要用于各種軍用和民用電子設備中的振蕩、耦合、濾波和光纖通道。

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    由于下游汽車、5G、智能手機需求旺盛,對MLCC的需求不斷擴大,而各廠商的擴產相對有限。

    去年四季度以來,部分廠商推遲了MLCC產品的交付,開始小幅提價,進一步加劇了供應端的不確定性。

    光大證券預測,MLCC的供需緊張和價格上漲將持續到2022年。

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    在a股公司中,奉化高新和三環集團是MLCC在中國的領先制造商。

    關注鋯的TF證券認為,國內鋯石價格大幅上漲。

    鋯主要用于陶瓷,具有很強的后房地產周期屬性,有望成為21年國內房地產竣工的高峰。在需求的帶動下,國內鋯英砂同比增長91.33%,氧化鋯同比增長74.19%。

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    鋯的潛在應用在于核電的鋯管,國內核電重啟可能帶來海綿鋯的需求再次增加。

    建議關注鋯相關公司:東方鋯業、三湘新材料

    光伏競價結果疊加在出口數據上,提高了25天的硅料價格。我國太陽能級硅材料成交價格上漲,其中單晶復合材料、單晶致密材料和單晶菜花材料分別上漲1.6%、1.62%和1.74%,平均價格分別為每噸20.91萬元、20.68萬元和20.44萬元。

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    當前光伏行業景氣度持續上升。

    海外市場方面,上半年疫情對海外光伏裝機造成短期擾動,但出口數據已逐步改善,下半年需求有望繼續改善。

    國內光伏招標結果落地,總規模25.97GW,項目規??捎^,年內并網預期強烈。家庭市場有望繼續成為亮點,年裝機量有望樂觀。

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    通威是硅材料行業的龍頭企業;TBEA去年的多晶硅產能為3萬噸

    雞蛋同比上漲40%以上,產業鏈企業連續23天備受關注。北京新發地農產品批發市場雞蛋平均價格為10.34元/公斤,較7月1日的8.8元/公斤大幅上漲17.5%。

    農業農村部監測數據顯示,8月份以來,全國雞蛋價格持續上漲。

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    8月15日,全國雞蛋平均批發價達到每公斤10.87元,為今年最高價,環比上漲18.67%,同比上漲40.99%。

    據了解,今年4月以來,蛋雞養殖業連續4個月扭虧為盈、實現盈利。

    4-7月份,每公斤雞蛋平均利潤0.76元。

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    進入8月份后,由于蛋價上漲,蛋雞利潤大幅增加。截至8月19日,8月份蛋雞每公斤雞蛋平均利潤為2.46元。

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    四氯乙烯價格暴漲,相關公司有望受益。百川傅穎數據顯示,8月25日四氯乙烯暴漲,現貨價格12116元/噸,日漲幅37.71%,周漲幅61.59%。

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    國內企業四氯乙烯供應沒有改善。目前山東國內企業四氯乙烯供應仍然不足,江浙四氯乙烯供應沒有增加。此外,下游企業的庫存和原材料消耗

    受此影響,制冷劑廠商在初步裁決結果出來前傾向于集中出口,國內整體啟動負荷增加,導致四氯乙烯剛性需求旺盛,推動四氯乙烯價格再創新高。

    在a股公司中,西龍科技和魯西化工擁有四氯乙烯產能。

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    工業鹽市場價格持續上漲,工業公司盈利能力有望提升。據百川傅穎介紹,國內工業鹽市場持續上漲。

    截至8月中旬,含稅工業鹽市場均價已超過270元/噸,而7月份價格不足260元/噸,年初價格僅為220元/噸。

    具體來看,8月初,山東純堿海鹽價格較6月初成交價格上漲近76元/噸,東北、華北純堿海鹽價格相應上漲。

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    井礦鹽方面,8月初江西、湖南、四川上漲10-30元/噸。

    8月中旬,山東井礦鹽價格繼7月底上漲后,再次上漲20元/噸。

    同時,嗯,江浙的礦鹽企業已經開始給下游發調價函,9月份新報價上調30-50元/噸。

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    湖鹽方面,8月整體上行調整空間在10-20元/噸左右。

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    芯片備貨需求旺盛,代工廠供不應求。據悉,TSMC已于8月25日通知客戶全面提價20%。而且當天所有的上線生產都是漲價后的價格,已經下的訂單也在漲價之列。

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    然而,TSMC保持低調,沒有對漲價的消息發表評論。

    由于年初以來各種因素,全球半導體行業緊張,下游企業競爭加劇。所有主要制造商都在盡可能多地儲備芯片,而且每個制造商

    大代工廠供不應求并已多次漲價。

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    A股相關概念股主要有中芯國際、華潤微等。

    全球電動汽車加速布局、鋰價格節節攀升日漲千元

    隨著全球新能源產業布局加速,尤其是電動汽車的普及,鋰的價格節節攀升,近期更是呈現日漲千元的局面。

    據報道,在上周漲破10萬元/噸大關后,8月23日電池級碳酸鋰價格漲幅達到0.52%,價格已來到11.5萬元/噸。

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    興業證券預計9月碳酸鋰價格將超過12萬元/噸,氫氧化鋰價格超13萬元/噸。

    目前,國內進口鋰輝石精礦平均價格已達865美元/噸,今年以來漲幅超116%。

    國際能源署最新數據顯示,到2030年,僅靠現有和在建的鋰礦生產項目,全球將出現約50%的鋰需求缺口。

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    科達制造、贛鋒鋰業

    電池級碳酸鋰單日漲逾萬元、供應緊張局面難緩解

    從百川盈孚獲悉,8月23日,國內電池級碳酸鋰市場價格上漲1萬元-1.2萬元/噸,報價11.3萬-11.7萬元/噸。

    工業級碳酸鋰上漲0.5萬-1萬元/噸,報價10.05萬-11.2萬元/噸。

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    下游需求強勁增長,碳酸鋰價格漲勢再起。

    預計鋰供應緊張的局面在較長時間內仍無法緩解,本輪鋰價上行周期至少還可持續一年,價格高度可看至12萬-15萬元/噸。

    今明兩年鋰供應增長主要來自南美鹽湖提鋰產能,包括雅寶、SQM和贛鋒鋰業的擴產項目,但要到2022年下半年才能形成有效供應。

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    永興材料擬投資年產2萬噸電池級碳酸鋰項目;

    贛鋒鋰業目前氫氧化鋰、碳酸鋰的設計產能分別為8.1萬噸、4.05萬噸左右。

    飼用氨基酸集體漲價、兩大因素持續影響供給

    據中國飼料行業信息網監測,8月23日,阜豐、伊品、成福等國內氨基酸企業集體上調飼用產品出廠價,98.5%賴氨酸報價上調至9500元/噸,漲幅接近5%。

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    蛋氨酸報價上調至18500元/噸,漲幅4%,贏創、希杰、新和成等龍頭企業已暫停報價。

    國內外兩大影響對行業供給形成持續影響,一方面國內伊品、紫光等龍頭企業由于減產、檢修已限量接單,企業所在的寧夏由于能耗雙控任務不達標,氨基酸產能將明顯受限;另一方面,進口貨源則由于馬來西亞、印尼等主產國疫情嚴重,相關工廠開工受限疊加運輸物流不暢。

    業內認為,短期看,上周新希望、海大等飼料企業掀起8月第二輪飼料漲價潮,顯示出下游飼料及養殖行業正迎來傳統旺季,為飼用氨基酸漲價創造了條件;中長期看,氨基酸屬于高能耗高污染產業,能耗雙控目標下產能擴張受限,下游需求則保持穩定增長,供需格局向好,龍頭受益明顯。

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    安迪蘇公司是全球第二大蛋氨酸生產商、全球少數幾家能夠同時生產液體和固體蛋氨酸的蛋氨酸生產商之一;

    新和成蛋氨酸產能達到15萬噸,另有15萬噸項目在建設中,全部投產后將成為國內蛋氨酸龍頭。

    公司擬以3-6億元回購股份,回購價不超過41元/股。

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    成本利好疊加供給緊缺、國內制冷劑價格加速上漲 

    據百川盈孚,8月以來國內制冷劑價格觸底反彈開啟上行通道,近日迎來加速上漲走勢。

    8月25日,國內制冷劑R134a上漲7.69%,最新報價達21000元/噸;R125上漲7.14%,報價30000元/噸;R410a上漲6.49%,最新報價20500元/噸;R22上漲3.13%,報價16500元/噸。

    其中,R125、R410a、R22等品種均已創下年內新高,而R125月內漲幅更是高達28%。

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    分析指出,原料供給失衡導致市場貨源緊張是近期制冷劑上漲主要原因。

    近期,制冷劑主要原料無水氟化氫、四氯乙烯、三氯乙烯等品種受廠家檢修導致開工率不足以及上游原料高位運行影響,市場貨源緊缺,價格持續走高。

    供給方面,R125、R134a、R22等主流品種場內供應較為緊張。

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    其中,R125各廠家庫存低位,多數已封盤;R22供給端利好消息盤踞,廠家多控制接單。

    預計在成本利好及供應緊缺支撐下,制冷劑價格有望繼續攀升。

    凱恩股份公司與巨化股份共同設立了浙江蘭溪巨化氟化學有限公司,持股比例為21%,主要生產氟制冷劑等化工產品。

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    魯西化工公司主營產品包括制冷劑等氟化工產品,擁有R32產能1萬噸,R125產能0.9萬噸。

    市場庫存偏緊、鎂價持續上漲迭創歷史新高

    據百川數據,近期鎂價加速上漲。

    8月24日金屬鎂較上個交易日大漲5.66%,報24516.90元/噸,與5月25日的17950.00元/噸相比上漲了36.5%,比去年9月18日12500.00元/噸上漲了96.1%。

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    業內分析人士指出,鎂原材料硅鐵、煤炭市場價格堅挺,在成本端強勢支撐下,鎂供應商挺價情緒濃烈。

    當前工廠普遍沒有現貨,供應吃緊。

    需求方面,作為輕量化金屬,鎂的下游應用廣泛,從合金添加材料,到消費電子產品包括筆記本電腦和手機等,以及環保型輕量化汽車、醫療、航空等領域。

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    目前智能汽車產業加速發展,對鎂產品需求旺盛。

    供需緊張,預計后市鎂價將高位堅挺,并有望繼續上漲。

    濮耐股份擁有從鎂礦采選、加工一直到后端鎂制品生產、銷售的完整產業鏈。

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    云海金屬是國內鎂合金龍頭。

    北京利爾子公司金宏礦業主要從事菱鎂礦的開采與加工。

    財經股市行情新聞:上證指數 3522.16 +0.59% 深證成指 14436.90 +0.15% 道瓊斯 35213.12 -0.54% 納斯達克 14944.98 -0.64%,財經股市大盤資訊漲!漲!漲!12大漲價題材及概念股一覽贛鋒鋰業。

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