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    deep down-金融產品

    國家基金和華為會給半導體行業火上澆油?

    a股的半導體市場還是很火爆的。7月5日,日漲停再次瘋狂上調,不少個股甚至漲停20%。盤中交易后,半導體板塊迎來兩個重信號:

    一是持有國家大基金35%股份的中國巨芯正式在科創板IPO,預計今年10月向上交所上報IPO材料。

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    此外,華為也有所動作,進入第三代半導體領域。華為旗下投資機構深圳哈勃科技投資合伙企業投資東莞天宇半導體科技有限公司,是國內首家專業從事第三代半導體碳化硅(SiC)外延片研發、生產和銷售的企業。

    有分析人士表示,華為投資第三代半導體領域是一個非常重要的信號,以碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)為代表的第三代半導體材料將越來越受到重視。

    華為進入第三代半導體

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    半導體的普及蓬勃發展,巨頭投資半導體企業的消息來自一級市場。

    7月5日,東莞天宇半導體科技有限公司近日發生工商變更。新增股東為華為旗下投資機構深圳哈勃科技投資合伙企業,注冊資本由約9027萬增加至約9770萬。

    據企業調查,天宇半導體成立于2009年1月,位于廣東省東莞市松山湖高新技術產業開發區。是國內首家專業從事第三代半導體碳化硅(SiC)外延片研發、生產和銷售的高新技術企業。

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    有分析稱,華為進入第三代半導體領域是一個非常重要的信號,基于硅材料的功率半導體器件已經接近物理極限。因此,第三代半導體材料,如碳化硅(SiC)和氮化鎵(GaN)已經受到重視。

    值得一提的是,今年以來,華為明顯加快了布局半導體產業鏈的步伐。截至目前,華為已經投資了10多家半導體企業。過去三年,華為投資了41家芯片半導體公司。

    目前,芯片板塊幾乎成為a股最好的賽道之一。7月5日,雖然市場處于橫盤震蕩狀態,但半導體板塊個股再次掀起跌停,景峰名苑、鑫源微、中來集體獲得20%的跌停,蘭斯微午后強勢收板,股價再次創出歷史新高。北華創、富漢威、紫光國威、中威公司均上漲。

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    在拉長周期方面,半導體板塊的表現更為夸張。今年以來,7只半導體股增速翻倍,其中明微電子漲幅超過544%,福曼電子漲幅也超過332%。

    又一半導體“新星”沖擊IPO

    二級市場的芯片熱潮似乎正在向IPO市場蔓延。

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    7月5日,中國證監會浙江局公布了中國聚信科技股份有限公司(以下簡稱“中國聚信”)首次公開發行輔導備案公開文件,意味著又一家芯片產業鏈企業正式啟動資本市場上市工作。

    今年二級市場的蓬勃表現和半導體產業鏈的高度繁榮,給了中國巨芯沖擊IPO的巨大信心。在全球缺芯的浪潮下,中國大陸半導體產業瘋狂擴張生產。根據SEMI最新發布的《全球晶圓廠預測報告》,未來幾年全球將新增29家晶圓廠,設備支出預計將超過1400億美元。其中,中國中國大陸和臺灣省分別新增8家晶圓廠,居世界第一,電子濕化學品和電子特種氣體的市場需求也將大幅增加。

    券商中國記者了解到,中巨核選擇的上市板塊為科創板,IPO輔導機構為海通證券,會計師事務所為田健,律師事務所為北京德恒。中巨核的輔導期預計為2021年6月至2021年9月,輔導受理申請預計為2021年9月,向上交所出具材料申請預計為2021年10月。

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    根據輔導備案的公開文件,中國巨芯專注于電子化工材料領域,主要從事電子濕化學品、電子特種氣體和半導體前驅體的研發、生產和銷售。產品廣泛應用于集成電路、平板顯示、光伏太陽能等領域的清洗、刻蝕、成膜等制造工藝環節,是上述產業發展不可或缺的關鍵材料。

    據中國巨芯第一大股東巨化股份有限公司(600160)介紹,針對電子化工材料創新發展“卡脖子”,中國巨芯已成長為中國電子化工材料行業的骨干企業。是國內第一家量產供應1x納米工藝所需電子級氫氟酸的企業,也是國內第一家具備氯、氯化氫、氟化氫等蝕刻清洗用電子氣體產業化能力的公司。

    巨化股份有限公司的年度財務報告披露了中國巨信的資產和業績。2018年和2019年,中國聚信分別連續虧損790萬元和750萬元。2020年首次扭虧為盈,實現凈利潤2380萬元。

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    就在三天前,工業和信息化部、科技部、財政部、商務部、國資委和中國證監會

    部門聯合印發了《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》,其中明確指出,加強基礎電子元器件、基礎材料、基礎工藝、高端儀器設備、集成電路等8大細分領域的相關企業融資能力建設和上市培育,支持符合條件的優質企業在資本市場上市融資和發行債券。

    中巨芯IPO兩大看點曝光

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    其實,中巨芯成立的時間并不長,2017年12月25日,巨化股份聯合國家集成電路產業投資基金一期(以下簡稱“大基金一期”)、深圳遠致富海十一號投資、衢州市柯城區盈川產業基金、廈門盛芯材料產業投資基金、上海聚源聚芯集成電路產業股權投資基金等6家企業成立了中巨芯,合計出資金額為11.08億元。

    目前,中巨芯共有7名股東且股權結構分散,前兩大股東分別為,巨化股份、國家大基金持股比例均為35.1999%,任何一名股東單獨所持股權比例均沒有絕對優勢。

    進一步穿透股權后,中巨芯的股東背后浮現了中芯國際、上海新陽、金力泰、南大光電、福晶科技等上市公司身影。

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    管理團隊方面,董事長童繼紅、副董事長楊征帆、總經理陳剛。其中,童繼紅和陳剛是巨化股份的代表,楊征帆由大基金管理人華芯投資派出。

    如此豪華的股東名單,也讓中巨芯的IPO進程備受關注。另外,中巨芯的主營業務的稀缺性也備受資本關注,中巨芯的電子濕化學品、電子特種氣體都是半導體產業鏈中的關鍵原料,且具有較高的技術壁壘,目前這2個關鍵原料都被國外企業牢牢掌控,國產替代非常迫切。

    首先來看電子濕化學品,主要適用于面板、半導體、太陽能電池等電子元器件微細加工的清洗、蝕刻、等工藝環節,其中半導體市場是對濕電子化學品水平要求最高的市場。但中國大陸在這個領域的市場份額僅有9%,歐美、日本、韓國企業合計控制了近80%的市場份額,國產替代空間巨大,而中巨芯是國內首家量產并供應1x納米制程所需電子級氫氟酸的企業。

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    再來看電子特種氣體,是大規模集成電路、化合物半導體器件、太陽能電池等電子工業生產中不可或缺的基礎和支撐性材料,在半導體制造材料中占比達到12.9%,僅次于占比 36.6%的硅片,市場規模巨大。但國內電子特種氣體市場幾乎被海外龍頭所壟斷,空氣化工、普萊克斯、林德集團、法液空、大陽日酸等海外企業合計占據國內約 88%的市場份額,國內企業的份額僅有12%。

    中巨芯旗下的博瑞電子、博瑞中硝專注電子特氣業務,產品主要包括電子級氯氣、氯化氫,電子級氟化氫等含氟系列氣體,主要用于集成電路、平板顯示等制造過程中的干式和濕式清洗、蝕刻、成膜及摻雜等工藝。

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